אופן-איי מקפיצה את הימור התשתיות ל-750 מיליארד דולר, והמתיחות בצמרת רק מחריפה

המספרים החדשים והמאבק הפנימי

לפי דיווח של הוול סטריט ג'ורנל, אופן-איי (OpenAI) מעדכנת כלפי מעלה את יעד ההשקעה בתשתיות בינה מלאכותית ל-750 מיליארד דולר (כ-2.7 טריליון שקל) עד 2030, קפיצה של 150 מיליארד דולר מהיעד הקודם שעמד על 600 מיליארד. הגידול נובע מהסכמים חדשים שחתמה החברה עם ספקיות ענן כדי לשריין כוח מחשוב לפיתוח והרצה של המודלים שלה, אבל ההיקף האדיר הזה יושב כמו פיל בחדר הישיבות: מקורות המקורבים לחברה מספרים שהפער בין החזון של המנכ"ל סם אלטמן לבין הזהירות הפיננסית של סמנכ"לית הכספים שרה פרייר הפך למקור מתיחות של ממש, דווקא כשהחברה נערכת להנפקה ראשונה לציבור.

מסטארגייט לשליטה מלאה בדאטה-סנטרים

הטירוף התחיל בינואר 2025, כשאלטמן עמד לצד דונלד טראמפ בבית הלבן וחשף את פרויקט סטארגייט (Stargate), מיזם משותף עם סופטבנק (SoftBank) ואורקל (Oracle) של לארי אליסון בהיקף של 500 מיליארד דולר (כ-1.8 טריליון שקל). אלא שמאז אלטמן הבין ששכירת שבבים מספקיות צד שלישי, בין אם זה אורקל, אמזון (AWS) או מיקרוסופט (Azure), משאירה אותו תלוי בלוחות זמנים, בתמחור ובקיבולת של אחרים. הפתרון: לעבור ממודל של שוכר למודל של בעל בית, ולשלוט בעצמו בתכנון, בבנייה ובהפעלה של חוות השרתים.

הפרויקט בג'ורג'יה: 20 מיליארד דולר ו-3.2 ג'יגה-וואט

אתמול (ד') הגיע הצעד המעשי הראשון בכיוון הזה: אופן-איי הודיעה על השקעה של 20 מיליארד דולר (כ-73 מיליארד שקל) בדאטה-סנטר חדש במחוז אפינגהם (Effingham) שבג'ורג'יה. סאצ'ין קאטי (Sachin Katti), סגנית הנשיא לאסטרטגיית מחשוב בחברה, חשפה שהחברה חתמה הסכם אספקה עם חברת החשמל המקומית ג'ורג'יה פאוור (Georgia Power) לקיבולת של 3.2 ג'יגה-וואט (GW) בין 2028 ל-2032, הספק שווה ערך לצריכה של כמה מיליוני משקי בית, וכזה שדורש תשתית הולכה וקרור בסדר גודל תעשייתי. זה הפרויקט הראשון שבו אופן-איי היא המעצבת והמפתחת המובילה (lead designer and developer), לא רק לקוחה ששוכרת ראקים.

מהקרקע ועד הקהילה, ומה הלאה

לדברי קאטי, הקרקע כבר נרכשה והחברה נמצאת בתהליך בחירת שותף שיבנה ויפעיל את האתר. במקביל, בכירי החברה קיימו סבב פגישות עם גורמים בשלטון המקומי, בתי ספר ומנהיגי קהילה כדי לקבל משוב ולבנות תמיכה, ולפי הדיווח, הפרויקט זוכה כרגע לרוח גבית מהתושבים. השאלה הגדולה היא האם המודל הזה, בעלות מלאה על התשתית, מהחשמל ועד השבב, יצליח להחזיר את עצמו לפני שהשוק ישתנה שוב, או שההימור של אלטמן יהפוך למשקולת שפרייר תצטרך להסביר למשקיעים בהנפקה.