הסדק בשליטה: סין אוגרת מכונות DUVi בקצב שמאיים למחוק את היתרון האמריקאי

מרכז המחקר Center for Technology וStatecraft מפרסם ניתוח חדש שמראה כי סין צברה מלאי גדל והולך של מערכות ליתוגרפיה באולטרה-סגול עמוק בטבילה (DUVi) נכון לתחילת 2026, וכי אם קצב היבוא של 2024-2025 יימשך, היא תוכל לצמצם או להעלים את הפער בייצור שבבי AI מול ארצות הברית ובעלות בריתה בתוך חמש עד עשר שנים. המסקנה הישירה: המדיניות הנוכחית, שמאפשרת ייצוא חלקי של מערכות DUVi לסין, מחלקת בחינם את מנוף הלחץ החזק ביותר שיש למערב על תעשיית השבבים הסינית.

שלושה דורות, ספק אחד דומיננטי

ליתוגרפיה היא הצעד הקריטי בייצור שבבים: אור אולטרה-סגול "מדפיס" מעגלים על פרוסת סיליקון. שלושת הדורות האחרונים הם DUV יבש (משנות ה-90), DUVi (מ-2006) ו-EUV (מסחור ב-2019). כל דור מדפיס מאפיינים קטנים יותר ומאפשר שבבים מתקדמים יותר. ASML ההולנדית היא הספקית הבלעדית של מערכות EUV ומחזיקה ב-99% משוק ה-DUVi; ניקון היפנית מחזיקה באחוז הבודד שנותר. במילים אחרות, שרשרת האספקה כולה מרוכזת בידי שתי חברות ממדינות בעלות ברית של ארצות הברית.

היתרון הנוכחי: פי 50 בכוח חישוב AI

מאז 2018 מטילות ארצות הברית ובעלות בריתה הגבלות על ייצוא ציוד ייצור שבבים (SME) לסין. ב-2019 חסמה הולנד משלוחי EUV של ASML, וב-2022 הורחבו ההגבלות גם למערכות DUVi ולסוגי SME קריטיים נוספים. לפי הדוח, צעדים אלה הגבילו בחדות את ייצור שבבי ה-AI הסיני, ואפשרו לארצות הברית לצבור יתרון מוערך של פי 50 בייצור כוח חישוב AI נכון ל-2026. אלא שהיתרון הזה שביר: שבבי AI תחרותיים דורשים צמתים מתקדמים (למשל "7 ננומטר לוג'יק"), ואלה מחייבים DUVi או EUV. צמתים שמסתפקים ב-DUV יבש, 28 ננומטר ומעלה, אינם רלוונטיים ל-AI.

סין רחוקה מייצור עצמי, אבל לא מייבוא

הדוח מדגיש שיצרניות הליתוגרפיה הסיניות מפגרות עשורים אחרי ASML, וסביר להניח שלא יצליחו למסחר מערכת DUVi בקנה מידה שישפיע על ייצור שבבי AI לפני אמצע שנות ה-30. זה בדיוק חלון ההזדמנויות: כל עוד סין תלויה בייבוא, שליטה ביצוא DUVi היא נקודת חנק אפקטיבית. אבל הנתונים מראים שסין "ניצלה באגרסיביות" את הפתח שנותר, והמלאי שלה גדל.

ההמלצה: איסור גורף על ייצוא DUVi לסין

כותבי הדוח מציעים צעד פשוט: להחליף את ההגבלות החלקיות באיסור מלא על ייצוא מערכות DUVi לסין, בתוספת הגבלות משלימות על חלקי חילוף ושירות. לטענתם, מהלך כזה יבטיח את היתרון האמריקאי בייצור שבבי AI מתקדמים, וכתוצאה מכך ביכולת AI, לפחות לעשור, ויוודא שהגל הבא של פאבים מתקדמים יוקם בארצות הברית ובמדינות בעלות ברית, לא בסין.

מתודולוגיה: מודל על נתונים פומביים, רמת דיוק לא ברורה

המספרים בדוח מבוססים על מודל שפותח על גבי מאגרי מידע פומביים (השיטה מפורטת בנספח E), ומחברי הדוח עצמם מציינים שקשה להעריך את מידת הדיוק של התוצאה. במילים אחרות, הכיוון ברור, אבל המספרים המדויקים של מלאי המערכות וקצב הצבירה הם הערכה, לא ספירה מאומתת.