OpenAI מוותרת על לקוח של מיליארד דולר כדי לא לעבוד עם מאסק

הניתוק והמחיר

OpenAI הודיעה בסוף השבוע שהיא מנתקת את השותפות עם Cursor, אחד מכלי הקידוד הפופולריים בשוק, אחרי ש-SpaceX של אילון מאסק רכשה את הסטארטאפ ב-60 מיליארד דולר (כ-220 מיליארד שקל). הסיבה הרשמית: החברה לא סומכת על מאסק שיכבד את תנאי השימוש.

המספרים שמאחורי ההחלטה

המספרים חושפים את המחיר ש-OpenAI מוכנה לשלם. לפי מקורות המקורבים לעניין, Cursor הייתה בתחילת 2026 אחד מחמשת הלקוחות הגדולים ביותר של OpenAI במונחי הכנסות, ובאביב השנה הוערך שהיא תכניס לחברה יותר ממיליארד דולר (כ-3.7 מיליארד שקל) בשנה במונחים שנתיים. OpenAI סירבה להגיב; נציגי SpaceX ו-Cursor לא הגיבו לפניות WIRED.

ההכנה להנפקה והרקע המשפטי

בפוסט בבלוג החברה נימקו את המהלך בכך ש"איננו יכולים להיות בטוחים ש-SpaceX תשתמש בטכנולוגיה שלנו במסגרת תנאי השירות, בהתבסס על הניסיון שלנו עם חברות של מאסק שמפרות חוזים". ברקע הדברים, OpenAI נערכת להנפקה ציבורית בשנה הבאה ומנסה להציג למשקיעים עסק יציב יותר, כזה שלא תלוי ברצונו הטוב של מאסק. החברה מדווחת היום על יותר מ-40 מיליארד דולר (כ-148 מיליארד שקל) הכנסות שנתיות, ממנויים, פרסומות ב-ChatGPT ומכירת גישה לכלי הקידוד שלה, Codex.

חילופי הדברים הפומביים

מיכאל טרואל (Michael Truell), מייסד ומנכ"ל Cursor שעומד כעת בראש צוותים ב-SpaceX, הגיב במהירות ב-X וטען שהמודלים של OpenAI משרתים "רק כ-5% מתעבורת המשתמשים של Cursor", רמז לכך שהניתוק לא יפגע מהותית בעסק שלו. תיבו סוטו (Thibault Sottiaux), ראש מוצרי הליבה של OpenAI, השיב ששימוש בטוקנים "אינו מדד להכנסות או לערך שנוצר", וביקש מטרואל "לשתף את החישוב" מאחורי המספר.

היסטוריה של שותפות ותחרות

היחסים בין החברות היו מורכבים עוד קודם. WIRED דיווחה בעבר שראשי Cursor קיוו להישאר פלטפורמה למודלים של צד שלישי, גם של OpenAI וגם של Anthropic, אחרי הרכישה. גורמים בתעשייה ראו בזה מחשבה אופטימית מדי, בהנחה שהפרידה הייתה רק עניין של זמן. OpenAI בונה את Codex לעסק קידוד גדול ומתחרה יותר ויותר ב-Cursor על לקוחות, אבל השתיים פעלו בשקט יחסי כשותפות ומתחרות במשך יותר משנה.

סיכון הזיקוק והמשפט שנדחה

הסידור הזה הפך בלתי אפשרי עם מאסק בשליטה. OpenAI כנראה החליטה שהשותפות לא שווה את הסיכון ש-SpaceX תזקק (distill) את המודלים המתקדמים שלה. בפוסט ציינה החברה שמוקדם יותר השנה מאסק רמז בעדותו בתביעה נגד OpenAI ש-xAI, כעת חלק של SpaceX, השתמשה במודלים של OpenAI לאימון מודלים משלה. חבר מושבעים פדרלי דחה את התביעה מוקדם יותר השנה.