נבידיה משקיעה 3.5 מיליארד דולר במדיה-טק כדי לשמור על שליטה בתשתית הענן

האסטרטגיה מאחורי הצ'ק

נבידיה תשקיע 3.5 מיליארד דולר (כ-12.8 מיליארד שקל) ביצרנית השבבים הטייוואנית מדיה-טק (MediaTek). במסגרת העסקה תאמץ מדיה-טק את הטכנולוגיה של נבידיה כדי לתכנן שבבים מותאמים אישית לחברות בינה מלאכותית ולספקיות ענן גדולות, שבבים שיוכלו להתחבר ישירות למרכזי נתונים המבוססים על ארכיטקטורת נבידיה. המהלך מגיע על רקע מאמץ גובר של אמזון, גוגל, מיקרוסופט, OpenAI ו־Anthropic לבנות שבבים משלהן כדי להקטין את התלות ב-GPU של נבידיה; העסקה מאפשרת לנבידיה לוותר על נתח בשוק הסיליקון המותאם, ובמקביל לשמור על מעמדה כשלד המרכזי של תשתית הדאטה סנטר.

נבידיה מגדירה את עצמה מחדש

"נבידיה היא חברת תשתית AI", אמר דיון האריס (Dion Harris), מנהל בכיר ל-HPC ותשתיות היפרסקיילר בנבידיה, בשיחה עם כתבים. לדבריו, החברה הרחיבה את פעילותה מעבר לשבבי מחשוב טהורים כבר לפני שנים. השותפות מדגימה את האופי המעגלי של אסטרטגיית ההשקעות של נבידיה בשנים האחרונות: ענקית השבבים מזרימה הון לחברות שבסופו של דבר מזינות בחזרה את האקוסיסטם שלה. מדיה-טק תקבל גישה למערכת NVLink Fusion, הכוללת את NVLink, הטכנולוגיה שמאפשרת לכל שבב, גם אם אינו של נבידיה, לתקשר עם שבבים אחרים במהירות גבוהה.

עסקה מקבילה עם AWS בשבוע שעבר

רק בשבוע שעבר הכריזה נבידיה על שיתוף פעולה דומה עם אמזון ווב סרוויסז (AWS), אם כי ללא השקעה ישירה. AWS תפרוס 2 מיליון GPU נוספים של נבידיה ברחבי התשתית שלה, ותשלב גם היא את NVLink Fusion. מבחינת מדיה-טק, השותפות מאפשרת להמשיך לבנות שבבי ASIC מותאמים שעוצבו על ידי חברות הענן או מעבדות ה-AI, תוך מינוף "ערימת הטכנולוגיה והאקוסיסטם המוכחים של נבידיה לפריסה בקנה מידה רחב", כהגדרת החברה. האריס ציין שכל ספק ענן וכל בונה מודלים מפרס את הפלטפורמה של נבידיה בצורה כזו או אחרת, כך שמדיה-טק יכולה להציע ללקוחותיה סטנדרטיזציה על תשתית ראק-סקייל (rack-scale) משותפת.

יעד הכנסות של 2 מיליארד דולר ב-2026

מדיה-טק לא פרסמה פומבית מידע על בסיס הלקוחות שלה בתחום שבבי ה-AI המותאמים, אך ברור שנבידיה שואפת לסייע לה להגדיל את הפעילות הזו, כל עוד היא נהנית מהתנועה. ביוני העריכה מדיה-טק ציינה שהעסקאות של ASIC למרכזי נתונים יניבו הכנסות של 2 מיליארד דולר (כ-7.3 מיליארד שקל) ב-2026, עם כוונה לכבוש נתח שוק גדול יותר בשנים הבאות. המומחיות של מדיה-טק בפיתוח שבבים מותאמים לסמארטפונים, בתים חכמים, רכב ותקשורת אלחוטית משלימה את הכיוון של נבידיה.

מהדאטה סנטר לשולחן העבודה ולרכב

החברות ימשיכו לשתף פעולה גם ב-DGX Spark, המחשב השולחני הקטן למפתחי AI, ובמסגרת RTX Spark, הדחיפה של נבידיה להכניס את טכנולוגיית ה-AI שלה למחשבי PC צרכניים. בתחום הרכב ימשיכו "לפתח פלטפורמות לרכבים מוגדרי-תוכנה ומונעי AI בעידן ה-AI הפיזי", לפי הודעה לעיתונות. פלטפורמות הרכב של מדיה-טק נשענות על גרפיקת RTX של נבידיה לתאי נהג חכמים ופועלות לצד Nvidia Drive AGX, פלטפורמת המחשוב ברכב למשימות נהיגה אוטונומית. "AI משנה כל פלטפורמת מחשוב, ממפעלי AI הגדולים בעולם ועד ה-PC והרכב", אמר ג'נסן הואנג (Jensen Huang), מייסד ומנכ"ל נבידיה. "יחד אנחנו בונים פלטפורמות שמביאות מחשוב מואץ של NVIDIA לשווקים חדשים ונותנות ללקוחות את החופש ליצור מערכות AI מבודלות בקנה מידה עצום".