ארה"ב מקימה חומות סביב רחפנים ורובוטים, אבל לסין יש את הנפח לעקוף אותן

ממשל ביידן הדק בחודשים יולי ואוגוסט את המגבלות על מערכות רובוטיות מתקדמות מתוצרת חוץ, והטיל מכסים כבדים על רחפנים מיובאים ורכיביהם, צעדים שנכנסים לתוקף בספטמבר לגבי הרחפנים וב-2027 לגבי הרכיבים, כולם בנימוקי ביטחון לאומי. המהלכים מצטרפים לרשימת ה-Covered List של ה-FCC, שהחלה ב-2021 עם ציוד תקשורת ומעקב של וואווי, ZTE והיקוויז'ן, התרחבה לרחפנים וכעת מקיפה גם מכשירים רובוטיים מתקדמים. השאלה שמרחפת מעל התעשייה הגלובלית היא לאן עוברת התחרות כשהשוק האמריקאי נסגר בפני היצרנים הסיניים.

הפער בייצור

הנתונים של קאונטרפוינט (Counterpoint) חושפים את עומק הפער: במחצית הראשונה של 2026 נרשמו 22 אלף משלוחי רובוטים אנושיים (humanoid) בעולם, הרוב המכריע מתוצרת סינית. חמש היצרניות הגדולות לפי נפח משלוחים, אג'יבוט (AgiBot), יוניטרי (Unitree), גאלבוט (Galbot), יוביטק (UBTECH) ולג'ו רובוטיקס (Leju Robotics), כולן סיניות, והן מחזיקות יחד ב-86% מהשוק העולמי. לדברי סומן מנדל (Soumen Mandal), אנליסט ראשי בקאונטרפוינט, חברות אמריקאיות פועלות בקנה מידה קטן בהרבה. "אי אפשר לעקוף עקומת עלות באמצעות סנקציות, אפשר רק לבנות את הדרך החוצה ממנה, וארה"ב עוד לא התחילה את ההשקעה העשורית שנדרשת לזה", אמר אנקור סקסנה (Ankur Saxena), דירקטור השקעות ב-TDK Ventures.

יתרון מובנה בשרשרת האספקה

היתרון הסיני לא מסתכם בכמות. יצרניות כמו יוניטרי מפתחות רכיבים רבים יותר In-house, ויצרניות רכב דוגמת XPeng ממנפות ניסיון בצ'יפים ובייצור רכב לטובת רובוטיקה. מנדל מציין שהאינטגרציה האנכית הזו, יחד עם בסיס ייצור קיים, דוחפת את העלויות מטה מהר יותר ממה שמתחרים מערביים מסוגלים. סקסנה מסכם את החלוקה: ארה"ב מובילה ב-AI קדמי, תוכנה ושבבים; סין מובילה בנפח ייצור, עומק שרשרת אספקה ועלות. התוצאה, רובוטים אנושיים סיניים נעשים זולים בקצב שרוב המתחרים האמריקאים לא מצליחים להשתוות לו.

שוק מפוצל במקום ניתוק נקי

להערכת אנליסטים ומנהלים ששוחחו עם טקקראנץ' (TechCrunch), התמונה המתהווה אינה פיצול נקי בין ארה"ב לסין, אלא שוק גלובלי מפוצל. חברות סיניות ירחיבו פעילות בשוק הביתי הגדול ובאזורים רגישי-מחיר עם מחסור חמור בעובדים, אירופה, דרום-מזרח אסיה ואמריקה הלטינית, בעוד יצרנים אמריקאים ובעלי בריתם יתמקדו בשווקים שבהם דרישות אבטחה וגיאופוליטיקה מכתיבות את הבחירה. המגבלות מגנות על נתח מהשוק האמריקאי, אבל לא מטפלות ביתרון הייצור הסיני שממשיך לצבור תאוצה מחוץ לגבולות ארה"ב.