אמזון במגעים לרכישת דקארט ב-7 מיליארד דולר כדי להוזיל את Trainium

הוול סטריט ג'ורנל מדווח שאמזון מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת דקארט (Decart) תמורת כ-7 מיליארד דולר (כ-25.9 מיליארד שקל), אחרי שמגעים קודמים עם NVIDIA ו־Anthropic התפוצצו. הסטארט-אפ, שהוקם ב-2023 על ידי דין ואוריאן לייטרסדורף (Dean and Orian Leitersdorf) ומשה שלו (Moshe Shalev), מפתח תוכנה שמאפשרת למפתחים להעביר עומסי AI בין שבבים שונים, יכולת שאמזון רואה כמפתח להורדת העלות לטוקן (token) של שבבי Trainium מתחת לזו של חומרת NVIDIA.

הסטאק שמבטיח פי 8 ביצועים

המוצר המרכזי של דקארט הוא DOS, סט אופטימיזציה שלטענת החברה מאיץ מודלים עד פי 8 על אותה חומרה, כולל GPU של NVIDIA, TPU של Google ו-Trainium של אמזון עצמה. אם המספרים מחזיקים מים במבחני אמת, המשמעות היא שאמזון יכולה להציע ללקוחות AWS חלופה כלכלית אמיתית לאקוסיסטם של NVIDIA בלי להחליף ברזל. היתרון של אמזון לא מקרי: AWS העניקה לדקארט גישה מוקדמת ל-Trainium3 כבר ב-2025, והחברה התאימה את ארכיטקטורת המודל שלה לעיצוב השבב הספציפי של אמזון.

לא רק אופטימיזציה: מודלי עולם בזמן אמת

דקארט לא עוצרת באופטימיזציית אינפרנס. החברה בונה גם מודלי עולם (world models) בזמן אמת: לוסי (Lucy) לחוויות אימרסיביות כגון וידאו חי, ואואזיס (Oasis) לסימולציית AI פיזי ורובוטיקה. שני המוצרים האלה הם למעשה הוכחות יכולת (proof points) לסט האופטימיזציה, הם רצים על DOS ומדגימים מה אפשר להוציא מהחומרה כשהתוכנה יודעת לסחוט אותה. השאלה הגדולה היא האם ההאצה הזו מתורגמת גם למודלים של לקוחות חיצוניים, או רק למערכות הווידאו והסימולציה של דקארט עצמה.

פרמיה של 75% על הגיוס האחרון

המחיר המדובר משקף פרמיה של כ-75% על ההערכת שווי שקבעה דקארט במאי, כשגייסה 300 מיליון דולר (כ-1.1 מיליארד שקל) לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר (כ-14.8 מיליארד שקל). אנתרופיק, שותפת AI קרובה של אמזון, רצתה את הטכנולוגיה כדי לאפשר לתשתית המחשוב הקיימת שלה לעמוד בביקוש גובר, אך נסוגה מעסקה של 6 מיליארד דולר (כ-22.2 מיליארד שקל) אחרי בדיקת נאותות (due diligence). גם NVIDIA בחנה רכישה וירדה מהפרק. העובדה ששני שחקנים אסטרטגיים ויתרו אחרי בדיקה מעמיקה צריכה להדליק נורה אדומה, או לפחות להזכיר שהפער בין דמו מרשים לייצור בקנה מידה עולמי עדיין לא נסגר.

המבחן האמיתי: האם זה עובד על המודלים של הלקוחות

העסקה משתלמת ל-AWS רק אם ההאצות שדקארט מדגימה על המערכות שלה מחזיקות גם כשמריצים על הסטאק מודלים של צד שלישי, מ-Llama ועד מודלים קנייניים של ארגונים. בלי הוכחה שהאופטימיזציה מתרגמת לקוסט-פר-טוקן (cost-per-token) נמוך יותר במגוון עומסים אמיתיים, אמזון קונה בעיקר צוות מוכשר ו-IP שטרם הוכח בייצור המוני. המגעים עדיין לא הבשילו להסכם חתום, וכמו שלמדנו מאנתרופיק ו-NVIDIA, בדיקת הנאותות היא המקום שבו עסקאות כאלה נופלות.